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信息科技:5G关注度仍在提升 荐5股

发布时间:2019-12-03 05:43:58

信息科技:5G关注度仍在提升 荐5股 2017-09-18 类别: 机构: 研究员:

[摘要]

板块表现:本周大盘上涨,通信板块下跌,周内跌幅为-0.16%。同期沪深 00周内涨幅为0.14%,板块价格表现弱于大盘。通信指数的9 个成分股本周平均换手率为18.4 %;同期沪深 00成分股总换手率为5.84%,板块整体活跃程度强于大盘。行业要闻:中兴通讯5G四大领域火力全开;烽火中标中移动大网CDN助力移动大连接战略;中国联通物联网匠心铸网络,创新搭平台;科大国盾与国科量子联合发布量子安全平台产品,将激活中国量子通信产业圈;窄带物联网高峰论坛完美收官,华为IoT生态沙龙中国行正式启动;中国联通在2017世界物博会上获得两项金奖;苹果十周年特别版iPhoneX:采用全面屏设计,售价999美元;联通推WoLink:携手产业链提升家庭WiFi覆盖能力;联通混改或将加速5G变局。

核心观点:

设备商与终端、标准化组织和运营商之间合作加深,事实标准可能会先期达成。2017年是5G进程中的蓄势年,行业普遍预期规模商用在2020年,5G步入了预商用验证阶段,全球范围5G各领域领先者纷纷开启首批外场验证,在标准、产品、测试和产业四大领域抢占全球主导地位。

中国本土厂商华为和中兴,已然是5G全球技术和标准研究活动的主要参与者和贡献者,加入多个标准化组织、联盟和论坛,在 GPP5GNR方面已经累计提交数量可观的国际提案,获得多个5G关键规范的editor席位,主导了5GNR物理层关键技术。前5G技术方案预商用也已经在数十个国家/地区商用部署,在全球范围内获得全行业广泛关注和深度认可。本土5G技术研发试验完全由政府主导和规划,联合包括业内顶尖的终端/芯片制造商、无线&核心网设备制造商、运营商等全产业链力量,5G相关的事实标准可能会在厂商间提前达成。

5G将打开物联网尤其是行业应用的巨大市场。现在很多行业中的物联网场景是无法通过现有网络实现的,比如远程医疗场景要求高带宽、低时延、零丢包和抖动这样非常高质量的网络,没有5G标准根本无法实现。

而这些场景需求反之也会推动5G快速发展。到了5G时代,连接在5G网络上的物体数量可能会大大超过人和人连接的数量,这也是未来产业非常重要的拐点。当网络与4G相比达到5倍以下的延迟、10-100倍设备连接数、10-100倍用户的数据速率,很多现今没有技术基础的场景就可以实现了。5G也将会打开物联网尤其是行业应用里巨大的市场,其引入会对包括在能源、公共事业、工业制造等大体量的关键行业应用带来巨大商业价值的贡献,这些行业是将来5G驱动物联网发展的典型场景。

5G生态发展将遵循网络、平台再到应用场景的时序。在全产业推动5G发展的背景下,不仅是要构建单纯的运营商网络,更希望达到的网络技术与产业的深度结合,达到从独立系统到生态系统的协作的融合。未来大约40%物联网价值产生于跨系统融合,而不是单个的应用系统。运营商基本的业务竞争力,首先还是来自于优质网络部署;其次是基于网络构建一体化的生态系统合作平台,与客户以及合作伙伴协作进入关键行业领域;最后阶段才是步入数据运营、数据挖掘,变革运营模式深挖价值。5G网络本质是使能新时代信息服务的基础设施。

建议关注:光迅科技、拓邦股份、中兴通讯、星网锐捷、东软载波。

风险提示:系统风险、竞争风险。

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